コーチ・コンサルタント向け
すべてのクライアントに、明確な次のステップを。
プラン、進捗、次回の予約をひとつにまとめて管理できます。
サインインは不要です。
会う前にクライアントの詳細を収集します。
プロジェクトの目標、目標日、作業の種類を尋ねます。条件付きの質問を使って、各クライアントに関係する詳細を尋ねます。
テキストフィールド
例名前とプロジェクトの目標を入力します。
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クライアントをワークアウトに沿って案内します。
クライアントは準備状況を確認し、休憩時間を計り、ワークアウトを進めながら完了した回数を記録できます。
チェックリスト
例ワークアウトを始める前に、準備項目を完了にします。
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クライアントが次回のレビューを予約できるようにします。
クライアントは利用可能な時間から選択できます。プロジェクトのカレンダー、準備、メモを同じガイドにまとめられます。
予約
例クライアントレビューに利用できる時間を選択します。
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カレンダー
例初稿レビューを開いて、セッションの詳細を確認します。
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チェックインを使って次のセッションを導きます。
セッションの感想と調整が必要な点をクライアントに尋ねます。次のセッションを計画する前に、フィードバックとアクティビティを確認します。
評価
例セッションを評価し、次回変更したい点を記録する。
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プロジェクトのタスクと見積もりをまとめて管理します。
ボードでキックオフのタスクを追跡し、時間と料金がプロジェクト見積もりに与える影響を示す。
タスクボード
例タスクを開いて、クライアントのキックオフメモを読みます。
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セッションの合間もプランを進めましょう。
チェックイン後にプランを調整し、次のステップを明確に示しましょう。次に会うまで、クライアントが戻る場所を1つにまとめられます。
自分らしく。非公開に保つ。
プランやセッションメモ用の限定公開ガイドに、クライアントを招待しましょう。
例
非公開
オーナーと招待された人のみ。
ガイドでクライアントに支払ってもらう
必要な詳細情報のそばに、セッションやサービスの支払いを追加しましょう。
例
最初のクライアントガイドを作成します。
サインインは不要です。