适合教练和顾问
为每位客户提供清晰的下一步。
将他们的计划、进展和下次预约集中在一起。
无需登录。
在会面前收集客户信息。
询问项目目标、目标日期和工作类型。使用条件问题询问与每位客户相关的详细信息。
文本字段
示例输入你的姓名和项目目标。
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指导客户完成锻炼。
客户可以查看准备事项、为休息时间计时，并在跟练时记录已完成的次数。
检查清单
示例开始锻炼前完成准备事项。
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让客户预约下一次评审。
客户从你提供的可用时间中选择。将项目日历、准备事项和笔记保存在同一份指南中。
预订
示例选择客户评审的可用时间。
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日历
示例打开初稿评审，查看课程详情。
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使用跟进反馈指导下一次课程。
询问客户对本次课程的感受以及需要调整的地方。查看他们的反馈和活动记录，然后规划下一次课程。
评分
示例评价本次课程，并记录下次想做哪些调整。
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将项目任务和估算放在一起。
在看板上跟踪启动任务，并展示工时和费率如何影响项目估算。
任务板
示例打开任务，阅读客户启动笔记。
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让计划在课程之间持续推进。
检查后调整计划，并留下清晰的下一步。让客户在再次见面前，可以回到同一个地方。
打造个性化体验。保持私密。
邀请客户访问受限指南，查看其计划和课程笔记。
示例
私人
仅限所有者和受邀人员。
让客户在指南中付款
在所需详情旁，为课程或服务添加付款选项。
示例
创建你的第一个客户指南。
无需登录。